Bob Zellner ist Student des weissen Huntingdon College und lebt in Montgomery, Alabama. Er wächst in den 1960er Jahren als Sohn eines methodistischen Pfarrers und als Enkel von J.O. Zellner, einem Klansman, auf. Während die Bürgerrechtsbewegung vor allem im Süden der USA immer mehr Fahrt aufnimmt, muss er sich entscheiden, auf welcher Seite der Geschichte er stehen will.