Der 13-jährige Felix Xaba träumt davon, genau wie sein verstorbener Vater Saxophonist zu werden. Doch seine Mutter Lindiwe ist strikt dagegen. Nachdem Felix ein Stipendium an einer Privatschule angenommen hat, wendet er sich an zwei frühere Mitglieder der alten Band seines Vaters, die ihm bei der Vorbereitung auf ein Schuljazz-Konzert helfen.