In der australischen Wüste nimmt die Polizei einen Drogenkurier fest, doch der will nicht auspacken, woher die Ware kommt. Um ihn zum Reden zu bringen, holt man sich den "Mann von Hongkong", Fan Sing Ling. Nach einer kleinen "Plauderei" schafft Fan Sing Ling es tatsächlich, den Mann zum sprechen zu bringen. Der Unterweltboss von Sidney, Mr. Wilton, scheint hinter der Sache zu stecken...