Der Kurzfilm handelt von Giovanni Auditores Abenteuern, der Stoff bezieht sich auf die Geschlechterkämpfe während der Renaissance in Italien. Die Borgia wollen die Assassinen töten und die Weltherrschaft an sich reißen. Er beginnt mit der Ermordung von Galeazzo Maria Sforza. Darauf bekommt Giovanni den Auftrag, die Borgia und ihre Anhänger zu töten, doch in einem Kampf wird er von Rodrigo Borgia, durch einen Messerwurf verletzt und seitdem gejagt.