Im Sommer lernt die junge Nagisa an einem kleinen Ort am Meer Natsuo kennen, der hier seine Verwandten besucht. Vorsichtig umkreisen sie einander, bis die Erzählung sich im Regen und dem wogenden Meer auflöst. Geschickt verknüpft der Film dies mit der Geschichte der Drehbuchautorin Li, die den Winter in einer schneebedeckten Kleinstadt verbringen will, um an ihrem neuen Stoff zu arbeiten. Sie strandet in der heruntergekommenen Pension des verschlossenen Banzo, dessen Vergangenheit durch die Begegnung langsam ans Licht tritt.