Um den Geburtstag von Prinzessin Alise zu feiern, bereitet Prinzessin Odette einen Musikwettbewerb vor. Prinz Li von Cathay ist auch eingeladen, doch seine Schwester, Prinzessin Mei Li, hat einen ganz anderen Plan im Kopf. Sie will Chens schrecklichen Fluch brechen. Dieser wurde nämlich in einen Drachen verwandelt. So versteckt sich Prinzessin Mei Li auf Prinz Lis Schiff, um von Odette und Derrick Hilfe für Chen zu suchen.