Eine freundliche Hexe und ihre Katze zelten an einem See. Als die Hexe ihre Tränke braut, explodiert der Kessel und weckt den schlafenden Drachen. Ein Unwetter zieht auf und die beiden entschliessen sich weiterzuziehen. Sie reiten auf ihren Besen durch die Lüfte und bemerken nicht, dass der Drache ihnen auf den Fersen ist.