1943, an der Grenze zwischen der Ukraine und Polen. Auf der Flucht vor dem Ghetto und der Deportation vertraut Yulia ihren elfjährigen Sohn Hugo ihrer 35-jährigen Jugendfreundin Mariana an, die in einem Bordell als Prostituierte arbeitet. Hugo lebt in einem kleinen Raum ohne Fenster, der an das Zimmer der jungen Frau angrenzt, und hängt von den Geräuschen und Szenen ab, die er durch die Trennwand erahnen kann. Seine Fantasie ist seine einzige Ressource, und so wird er sich sowohl der Massaker, die gerade verübt werden, als auch der Geheimnisse der Sexualität bewusst. Als der Tag anbricht, lädt Mariana ihn in ihr Zimmer ein und umhüllt ihn mit Sanftheit und Sinnlichkeit. Bald wird das Leben den Tod besiegen, bald wird Hugo zu einem jungen Mann herangewachsen sein.