Paul lebt mit seinen Eltern und seiner kleinen Schwester Magda am Rande der Stadt. Sein Leben ist geprägt von Hunger, Armut und harter Arbeit; seine Schwester ist zudem krank und bräuchte dringend Medizin. Vom Gaukler Meister Feuerstein erfährt Paul von einem Land, in dem Milch und Honig fließen und keiner je wieder Hunger leiden muss - das Schlaraffenland. Um seine Schwester zu retten, begibt sich Paul auf die Suche nach dem sagenumwobenen Land