Sauly und Mick, zwei halbwüchsige Jungen, treffen sich beim Trampen durch die Vereinigten Staaten und setzen ihre Abenteuertour gemeinsam fort. Ihr Ziel ist das Meer. Was ihnen unterwegs passiert, ist ziemlich phantastisch: Ein Mann nimmt sie mit seinem alten Auto ein Stück mit. Man übernachtet in einem Motel mit allerlei obskuren Gästen. Da ist Landolfi, der Sauly weismachen will, er habe seinen Schutzengel an einen Mann namens Miller verkauft. Sauly lässt sich tatsächlich von Landolfi ins Bockshorn jagen und begibt sich mit Mick auf die Suche nach jenem Miller, um seinen Schutzengel wiederzubekommen.