Eine vor Kälte erstarrte Stadt im Nordosten Chinas. Hier versucht ein schwuler Mann mittleren Alters, der eigenen inneren Stagnation zu entkommen und eine neue Liebe zu finden. Parallel dazu beschließt ein lesbisches Paar, einen Mann zu suchen, um zu heiraten und ein Kind bekommen zu können. In einer spielerischen Form verbindet der Film eine tief empfundene Melancholie mit überraschendem, lakonischem Humor und zeigt, wie schwierig, ja sogar unwahrscheinlich es für Menschen mit all ihren Eigenheiten ist, tatsächlich mit einem anderen zusammenzukommen.