Opulenter Kriegs-Historienfilm in koreanisch-chinesischer Co-Produktion. Der Blockbuster beruht auf Tatsachenberichten und handelt von dem Schicksal einer koreanischen Gesandtschaft, die sich im Jahre 1375 nach China aufmacht, wo sie von den nun herrschenden Ming ins Exil geschickt werden und in Kämpfe mit den Huan-Mongolen geraten.