Der leicht aufbrausende Sänger Danny Wilson und sein Pianist Mike schlagen sich mehr schlecht als recht durchs Leben und träumen vom großen Durchbruch. Über die Sängerin Joy lernen sie deren Boss Nick kennen, der nicht nur einen eleganten Nachtclub besitzt, sondern auch enge Verbindungen zur Mafia hat. Nick erkennt Dannys Talent und bietet ihm ein Engagement in seinem Club an - unter der Bedingung, die Hälfte aller zukünftigen Einnahmen Dannys zu bekommen. Danny willigt ein, hat aber nach erfolgreichem Aufstieg erhebliche Zweifel an der Klugheit dieser Übereinkunft. Außerdem droht weiteres Ungemach, als er sich in Joy verliebt, die jedoch für Mike entflammt zu sein scheint.