Jeff Tracy möchte, dass Brains einen weiteren Thunderbird entwirft, Brains will dies aber nicht so recht gelingen. Im Mittelpunkt der Geschichte steht ein neues Flugzeug oder besser gesagt Flugschiff "Skyship 1". Auf seinem Jungfernflug befinden sich Lady Penelope, Parker, Alan Tracy und Tin-Tin von International Rescue Bord. Allerdings befinden sich auch einige Gangster mit an Bord. Die Crew wird von ihnen überwältigt, erschossen und aus dem Luftschiff geworfen. Sie wollen mit Skyship 1 in ein verlassenes Gebiet fliegen und dorthin International Rescue locken, um die Thunderbirds Maschinen zu stehlen. Es kommt zu einer Schießerei im Luftschiff und dabei werden die Anti-Gravitationsgeneratoren beschädigt. Skyship 1 verliert an Höhe und droht abzustürzen. Brains hat im letzten Moment eine Idee...